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¿Cómo configurar los emails automáticos de Loyalty Hub con Perfit?

Aprendé a configurar la integración entre Loyalty Hub y Perfit para enviar correos automáticos a los miembros de tu programa de fidelización cuando se unen, suben de nivel o tienen puntos próximos a vencer.

 ¿Qué permite hacer esta integración?

Loyalty Hub permite enviar notificaciones automáticas por correo electrónico a los clientes que forman parte de tu programa de fidelización.

Podés configurar tres tipos de notificaciones:

  • Notificación de bienvenida: se envía cuando un cliente se une por primera vez al programa de fidelización.
  • Notificación de cambio de nivel: se envía cuando un cliente alcanza un nuevo nivel dentro del programa.
  • Notificación de puntos próximos a vencer: se envía cuando los puntos acumulados por un cliente están próximos a vencer.

Para realizar estos envíos, Loyalty Hub se integra con Perfit, una plataforma de email marketing.

¡Importante! La integración se habilita desde LerenTools, pero los correos electrónicos deben crearse y configurarse desde Perfit. Es decir, activar una notificación en Loyalty Hub no significa que el email ya esté creado: también necesitás configurar su automatización correspondiente en Perfit.

1. Configurá la integración desde LerenTools

Antes de crear las automatizaciones, es necesario vincular tu cuenta de Perfit con LerenTools.

  1. Ingresá a tu cuenta de LerenTools.
  2. Dirigite a la sección Configuración, ubicada en el menú lateral.
  3. Buscá el apartado Perfit.
  4. Allí encontrarás los campos para ingresar tu API Key y el Enlace de integración.
  5. Completá los datos solicitados y guardá la configuración para activar la integración.

Si todavía no tenés tu API Key, podés obtenerla desde tu cuenta de Perfit, en la sección correspondiente a las credenciales de API.

Una vez completada esta configuración, ambas plataformas estarán vinculadas para trabajar con las notificaciones de Loyalty Hub.

2. Obtené los Custom Triggers desde Loyalty Hub

Los Custom Triggers son los disparadores que permiten que Perfit identifique cuándo debe iniciar una automatización a partir de un evento ocurrido en Loyalty Hub.

Para obtenerlos:

  1. Ingresá a Loyalty Hub desde el menú lateral de LerenTools.
  2. Dirigite a Configuración general.
  3. Buscá el apartado Notificaciones automáticas.
  4. Encontrarás las tres notificaciones disponibles:
    • Notificación de bienvenida.
    • Notificación de cambio de nivel.
    • Notificación de puntos próximos a vencer.
  5. Hacé clic sobre el ícono de configuración que se encuentra dentro de la opción de correo electrónico de la notificación que quieras configurar.
  6. Se abrirá una ventana donde encontrarás el Custom Trigger correspondiente.
  7. Copiá el código utilizando el ícono de copiar.

Cada notificación tiene un Custom Trigger diferente. Vas a necesitar el correspondiente a cada automatización que quieras crear en Perfit.

3. Creá las automatizaciones desde Perfit

Ahora que tenés la integración configurada y los Custom Triggers copiados, es momento de crear los correos electrónicos.

  1. Ingresá a tu cuenta de Perfit.
  2. Dirigite a la sección Automations. 
  3. Seleccioná Crear automatización.
  4. Se abrirá el catálogo de automatizaciones disponibles.
  5. Buscá la categoría Custom Triggers, dentro del apartado de integraciones.
  6. Seleccioná la opción correspondiente para crear una automatización basada en un disparador personalizado.

Deberás crear una automatización independiente por cada tipo de notificación que quieras enviar desde Loyalty Hub.

4. Configurá el disparador personalizado

Una vez creada la automatización, deberás configurar el evento que hará que se active.

  1. Ingresá a la configuración del bloque Disparador.
  2. Seleccioná la opción de Custom Trigger.
  3. Pegá el código que copiaste previamente desde LerenTools.
  4. Guardá los cambios.

Es importante que utilices el código correspondiente a cada notificación y que lo copies exactamente como aparece en Loyalty Hub.

De esta manera, Perfit sabrá qué evento de tu programa de fidelización debe activar el envío del correo.

5. Diseñá el correo electrónico

Una vez configurado el disparador, podés definir qué correo recibirán tus clientes.

  1. Agregá el paso Envío de email dentro de la automatización.
  2. Ingresá al editor de contenido.
  3. Diseñá el correo electrónico con el texto, las imágenes, los colores y el diseño que prefieras.
  4. Configurá el asunto y el preheader del mensaje.
  5. Guardá los cambios.

Podés personalizar cada correo según el objetivo de la notificación. Por ejemplo:

  • Bienvenida: darle la bienvenida al cliente y contarle cómo funciona el programa de fidelización.
  • Cambio de nivel: felicitarlo por alcanzar un nuevo nivel y comunicarle los beneficios que obtuvo.
  • Puntos próximos a vencer: recordarle que tiene puntos disponibles para canjear y motivarlo a utilizarlos antes de que venzan.

También podés configurar un tiempo de espera antes del envío, si lo necesitás. Si no querés agregar una demora, podés mantener el paso sin espera.

6. Activá la automatización

Cuando hayas terminado de configurar el disparador y diseñado el correo:

  1. Revisá que todos los pasos estén correctamente configurados.
  2. Guardá los cambios.
  3. Activá la automatización desde Perfit.

¡Listo! Perfit ya tendrá configurada la automatización para enviar el correo cuando reciba el evento correspondiente desde Loyalty Hub.

7. Repetí el proceso para las demás notificaciones

Si querés utilizar las tres notificaciones automáticas de Loyalty Hub, deberás repetir el procedimiento y crear una automatización independiente para cada una.

Estos son los Custom Triggers correspondientes:

Notificación Custom Trigger
Bienvenida loyalty_welcome
Cambio de nivel loyalty_level_changed
Puntos próximos a vencer loyalty_points_expiring

Recordá que podés configurar solamente las notificaciones que quieras utilizar. No es obligatorio activar las tres.

IMPORTANTE:  ¿Qué sucede si solo activo las notificaciones desde LerenTools?

Si activás las notificaciones de correo electrónico desde Loyalty Hub, pero todavía no creaste y activaste las automatizaciones correspondientes en Perfit, los correos no comenzarán a enviarse.

Para que el circuito funcione correctamente, necesitás completar ambas configuraciones:

  • Desde LerenTools: vincular tu cuenta de Perfit y habilitar las notificaciones que quieras utilizar.
  • Desde Perfit: crear las automatizaciones, pegar los Custom Triggers correspondientes, diseñar los correos y activarlas.

Cada tienda es responsable de crear y personalizar sus propios correos electrónicos desde Perfit.